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| 天源证券；矿业上市公司潜力黑马推荐 |
| 发布时间：2011-2-15 16:03:56 浏览次数：1024 |
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近期金属价格维持高位震荡，锡、稀土等金属价格持续创新高。在此背景下，A股有色金属板块的走势却相当疲软，在昨日超跌反弹3%之前，中信有色金属行业指数年初以来的累计跌幅达到16%，金属价格与股市表现出现明显分化。不过我们认为，有色金属行业的“二月现象”仍值得期待。其中金岭矿业(000655，股吧)这支股票潜力很大，值得推荐。
金岭矿业(000655，股吧)公司是国内唯一一家铁矿石资源类上市企业，是极为稀缺的投资标的。公司矿石产品赢利能力强，通过内生性和外延式扩张，资源储量不断增长，产品生产能力大幅提高。公司已通过定向增发收购控股股东拥有的铁矿石资源，拥有侯家庄矿区、铁山辛庄矿区和召口矿区的采矿权，三大矿区保有铁矿石资源储量3329.70万吨，可采铁矿石资源储量2295.1万吨。根据公司三季报显示，前三季度产品销售均价约1150元/吨，较去年同期上涨64.28%。同时，由于新增召口矿及相关资产，销售数量同比增加23.1%。产品销量和价格的同步攀升，使得公司前三季度营业收入、净利润分别同比增长96.33%、188.56%，每股收益0.66元。
金岭矿业(000655，股吧)13日晚公布了2010年业绩预告，预计2010年净利润约4.9亿元，同比增加120%，基本每股收益0.83元。2009年同期，公司实现净利润2.17亿元。在说明业绩变动的原因时，金岭矿业(000655，股吧)表示，2009年5月非公开发行股份收购资产完成后，公司规模扩大，生产能力大幅提高。2010年公司产品销售量、销售价格均大幅增加，受其影响公司销售收入、净利润与2009年同期相比大幅增加。
在山钢集团旗下资产中，金岭矿业(000655，股吧)是以铁矿石为主营业务的公司，效益良好。山钢集团在上市公司层面整合、开发铁矿石资源，从目前局面看，金岭矿业(000655，股吧)应为第一选择。因此，公司或将成为山钢集团唯一的矿石整合平台，未来很有可能进一步整合省内矿石资源，业绩进一步提升空间巨大。目前该股股价稳步走高，但仍未得到充分释放，后市仍具备上涨动能。加之该股基本面呈超预期增长，后市股价上行空间较大，建议投资者重点关注。
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